Microsoft Dynamics CRM Connector

Installation und Konfiguration

Mindbreeze GmbH, A-4020 Linz, .

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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Installation

Bevor der Microsoft Dynamics CRM Connector installiert wird, muss sichergestellt werden, dass der Mindbreeze Server bereits installiert ist und dieser Connector auch in der Mindbreeze Lizenz inkludiert ist.

Crawler-Account anlegen und testen

Legen Sie einen neuen Account für Microsoft Dynamics CRM an. Dieser Account muss für alle für das Crawling relevanten Daten im CRM die benötigten Leserechte haben. Am besten eignet sich dazu ein Read-Only-Administrator-Account.

Testen Sie anschließen den Account, indem Sie sich in Ihr Microsoft Dynamics CRM einloggen und prüfen Sie, ob sie alle für das Crawling relevanten Daten sehen können.

Konfiguration von Mindbreeze

Index

Klicken Sie auf den Reiter “Indices” und dann auf das Symbol “Add new index”, um einen neuen Index zu erstellen (optional).

Geben sie den Indexpfad (“Index Path”) ein. Falls nötig, passen Sie den Anzeigenamen („Display Name“) vom Index Service und dem zugehörigen Filter Service an.

Anschließend die „Advanced Settings“ aktiviert werden.

Folgende „Dynamic Constraints“ müssen konfiguriert werden:

Dynamic Constraint Source Expr	category:Undefined
Dynamic Constraint Pattern	NOT categoryclass:systemuser
Dynamic Constraint Static Fraction	NOT categoryclass:systemuser

Datenquelle

Setup

Fügen Sie eine neue Datenquelle mit dem Symbol „Add new custom source” (zu finden unten rechts) hinzu.

URLs

Geben Sie nun den URL zu Ihrem CRM im Feld „CRM URL“ ein.

Das Feld „Organization Service URL“ können Sie ignorieren, sofern sie den URL zum „Organization SOAP Service“ Ihrer Microsoft Dynamics CRM Instanz nicht geändert haben.

Sources

Im letzten Schritt geben Sie an, welche Teiles aus Ihrem CRM in Mindbreeze InSpire indiziert werden sollen.

Gehen Sie zunächst in den Entitätseinstellungen Ihres CRMs. Um alle Entitäten eines bestimmten Entitättyps aus Microsoft Dynamics CRM in Mindbreeze InSpire indizieren zu können, wird der Entitätsname der betreffenden Entität aus Microft Dynamics CRM benötigt.

Der folgende Screenshot zeigt die Konfiguration des Entitättyps „Opportunity“ (im deutschen CRM „Verkaufschance“) in Microsoft Dynamics CRM. In diesem Beispiel sollen alle Verkaufschancen (im Screenshot blau umrandet) indiziert werden, wobei der Microsoft Dynamics CRM Connector den internen Namen des Entitättyps benötigt (Name „opportunity“, im Screenshot rot umrandet).

Zusätzlich wird der interne Names des Hauptfeld für die Konfiguration des Connectors benötigt (im folgenden Screenshot rot umrandet).

Welchseln Sie wieder zu den Datenquellen-Einstellungen in Mindbreeze InSpire und geben Sie alle Entitättypen im Feld „Entity Types“ – getrennt mit einem Zeilenumbruch – ein , die sie indizieren wollen. Wollen Sie alle Verkaufschancen indizieren, so geben Sie in eine neue Zeile im Feld „Entity Types“ den Wert „opportunity“ ein.

Zu jedem eingetragenen Entity Type muss das Hauptfeld im Feld „Primary Name Attributes“ eingetargen werden. Die erste Zeile von „Entity Types“ ist also verknüpft mit der ersten Zeile von „Primary Name Attributes“; die zweite Zeile von „Entity Types“ ist verknüpft mit der zweiten Zeile von „Primary Name Attributes“ und so weiter. Da in diesem Beispiel „opportunity“ in der letzten Zeile vom Feld „Entity Types“ steht, muss das dazugehörende Hauptfeld „name“ in der letzten Zeile vom Feld „Primary Name Attributes“ stehen.

Anmeldeinformationen

Im nächsten Schritt brauchen Sie die Ameldeinformationen aus Kapitel „2 Crawler-Account anlegen und testen“. Wechseln Sie in der Mindbreeze Management UI zum Reiter Plugins und fügen Sie unter Credentials die Anmeldeinformationen hinzu:

Fügen Sie unter Endpoints einen neuen Endpunkt hinzu. Im Feld Location geben Sie die CRM URL an (wie in Abschnitt 3.2.2). Im Drop-Down-Feld Credential wählen Sie die gerade konfigurierten Anmeldeinformationen aus.

Anmerkung: Beachten Sie, dass ihr CRM so konfiguriert sein muss, dass die Anmeldungen über AD FS (Active Directory Federation Services) läuft.

Synthesized Metadata

In Microsoft Dynamics CRM stehen Entitäten oft in Bezug zu anderen Entitäten (oft auch zu Entitäten eines anderen Entität-Typs). Um Attribute der verknüpften Entität im Suchclient anzeigen zu können, müssen „Synthesized Metadata“ konfiguriert werden. Dazu müssen zuerst die „Advanced Settings“ aktiviert werden.

Klicken Sie auf das Symbol „Add Composite Property“ und vergeben Sie einen Namen für das referenzierte Attribut im Feld „Name“.

Die Verknüpfung wird im Feld „Property Expression“ mit folgendem Muster hergestellt: mscrm_<Fremdschlüssel-Attribut>/mscrm_<Attribut im Referenzierten Dokument>.

Im „categoryDescriptor.xml“ kann der Name (im Screenshot „mscrm_parentcustomer_name“) dann als Metadatadatums-ID verwendet werden.

Must-Have Synthesized Metadata

Folgende Synthesized Metadata Definitions müssen konfiguriert werden, da diese im standardmäßig mitgelieferten „categoryDescriptor.xml“ verwendet werden:

Name: mscrm_parentaccount_name
Property Expression: mscrm_parentaccountid/mscrm_name

Name: mscrm_owninguser_fullname
Property Expression: mscrm_owninguser/mscrm_fullname

Name: mscrm_parentcontact_fullname
Property Expression: mscrm_parentcontactid/mscrm_fullname

Principal Resolution Service

Um feststellen zu können, welche Benutzer welche Entitäten in Mindbreeze sehen dürfen, muss ein PrincipalResolutionService unter Services hinzugefügt werden.

In der Drop-Down-Liste Service muss „Microsoft Dynamics CRM Principal Resolution“ ausgewählt werden.

Im Feld Bind port muss ein freier Port angegeben werden.

Mit der Option „ACL Cache Expires Minutes“ kann definiert werden, nach wie vielen Minuten die gecasheden Rechteinformationen ablaufen und wieder vom CRM heruntergeladen werden müssen.

Die Felder CRM URL und Organization Service URL müssen, wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, angegeben werden.

Im nächsten Schritt muss der „Microsoft CRM Principal Service“ zur in Abschnitt 3.2 konfigurierten Datenquelle hinzugefügt werden. Wählen Sie dazu in der Drop-Down-Liste Caching Principal Resolution Service den gerade konfigurierten Service aus.

Um UPN-Benutzer in ein Format umzuwandeln, das dem Microsoft CRM bekannt ist, wird ein LDAP-Server benötigt. Wechseln Sie dazu zum Reiter Network und geben Sie bei den LDAP Settings zumindest den Domain Name an.

Im nächsten Schritt muss ein Benutzer unter Credentials konfiguriert werden, der zumindest die Rechte hat, dass er die UPN-Namen aller Benutzer auslesen kann.